Info édition : Dépôt : janvier 1977. Dépôt légal : 3e trimestre 1977.
Deux histoires : "Les navigateurs de François Ier" (23 pl) (Dessin de Xavier Musquera, texte de Jacques Bastian) et "Les derniers Valois" (23 pl) (Dessin de Julio Ribera, texte de Christian Godard).
Résumé: Câblé du Brésil en 1503 : le navire "Espoir", commandant Paulmier de Gonneville, met le cap sur Honfleur. A son bord ,l'Indien Issomeriq. 19 mai 1535. Animation dans le port de Saint Malo. Messire Cartier embarque "pour la Chine". Dans le vieux monde, la voix de Martin Luther : "Il n'est pas droit d'agir contre sa propre conscience " La France dévastée par des factions rivales : catholiques contre huguenots.