Résumé: Tex n'a pas abandonné la recherche de Felix Ward, le garçon disparu qui a involontairement causé la guerre entre Cochise et les soldats américains. Après avoir sauvé Carlos, un ancien membre ...de la bande de Santiago Querquer, d'une attaque des féroces Hualpai, Tex le force à se joindre à lui : les deux, se faisant passer pour des marchands d'armes, chercheront Felix parmi les tribus de l'Arizona. Mais notre héros n'a pas fait les comptes avec le nouveau patron de Carlos... Pedro Raza, le cruel comanchero, sera aussi du jeu Mais un double danger les menace : les vengeurs Hualpai et les comancheros de Raza. Heureusement, notre héros rencontrera un allié imprévu...